期铝牛市正悄悄来临
两周以来,沪铜期货多空双方紧张演绎巅峰对决,而金属铝则悄悄崛起,正用火爆的行情吸引着持币观望的投资者。铝价自4月中旬从高位跳水落至15000元成本价附近后,一度发起一波反弹,但是很快夭折,从10月中旬开始经过两个月的低位整理后,期铝再度发力上攻,两周来成交量急剧放大,总持仓增加将近8万手。期铝正成为一个具有投资价值的牛市新星。
一、基本面分析
1.从政策面来看,中国官方宣布从2005年1月机米螺丝1日起对铝取消8%的出口退税,并且加征出口关税(税率大约是5%),征税的目的主要是限制高耗能行业的过度发展。现在大多数电解铝厂都处于亏损状态,因此近期出台的这些措施将会抑制中国的电解铝产量增长,也将会限制2005年的出口量。
2.从供求关系来看,目前中国国内的铝年消费量大约在600万吨左右,而今年的产量约为660万吨,供应略高于需求。2005年政府将严山东思达高科机械装备有限公司具有210多年超滤装置的技术工程师经过专业技术资历证书的人员进行出厂检定格控制铝行业,对该行业的结构调整将加速,将强制关闭一些不具竞争力的定时插座冶炼厂,这些措施对国内铝行业的过快膨胀将起到较大的压制作用,明年国内的电解铝产量将因此不会有大幅增加。中国的铝消费主要用于汽车、建筑和包装等方面,因为电力价格的提高和信贷的限制将会减缓新冶炼厂的新建。据一些分析机构称,到2008年国内铝的消耗量将从目前的600万吨增加到930万吨。这样,此消彼长的结果就是明年电解铝整体将持续供小于求,对价格的支撑也将比较明显。
二、技术面分析
以AL0503为例,从均线系统看,日线多均线系统呈多头排列,虽然近日由于上涨角度太大而引起乖离较大,可能引发调整,但是上涨格局已定;从4月份的顶部和10月份的高点连接出来的下降压力线被突破来看,技术上不存在上涨的压力;从形态看,近半年来横盘出来的双底形态将给价格提供良好的支撑,并且右底部高于左底部,显示买力的逐步增强;另外,外盘的领涨作用不容忽视,在沪铝蛰伏不动的时期里,LME三月铝在金属市场高举高打,一枝独秀。从历史图表看,从1997年至今,LME三月铝价格构成了一个大型跨世纪的头肩顶形态,其爆发力和持久力是可以想象得到的。
综上所述,个人认为,沪铝将和伦铝联袂走出微型减速器牛市行情,LME三月铝靠前目标是2050美元,长期目标2350美元,而国内铝价格靠前目标是22000元,长期目标是23500元。
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